ООО «Балтийский лизинг» разместила выпуск неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 на общую сумму 4 млрд. рублей в полном объеме. Облигации размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость облигации 1 тысяча рублей.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 13.5%, периодичность купонных выплат — 4 раза в год. По облигациям предусмотрена амортизация 12.5% от номинальной стоимости в даты окончания 13-19-го и 24-го купонных периодов. Единственным организатором выпуска выступил банк «ФК Открытие».
К моменту выпуска в обращении находились три выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд.руб. Соответствующие облигации ООО «Балтийский лизинг» включены в ломбардный список ЦБ. Рейтинговым агентством Fitch группе компаний «Балтийский лизинг» присвоен рейтинг B+. Аналогичный рейтинг присвоен всем находящимся в обращении выпускам облигаций ООО «Балтийский лизинг», включая состоявшийся выпуск. Благодаря успешной, целенаправленной работе на рынке капитала за последнее время в структуре фондирования ГК «Балтийский лизинг» произошли существенные изменения. Успешное размещение уже 4-х выпусков облигаций, на общую сумму 9 млрд.руб, позволило Группе существенно сократить долю банковских кредитов в структуре обязательств, снизив её до уровня менее 45%, параллельно увеличив дюрацию портфеля заёмных средств. Также позитивным моментом для держателей необеспеченного долга является то, что с увеличением доли облигаций Группа высвобождает все более значительную долю лизингового портфеля из-под залогов.
Открытость работы, проверенная временем надёжность, постоянное совершенствование бизнес-процессов и финансовые результаты группы — обеспечивают спрос на облигации ООО «Балтийский лизинг» и возможности привлечения ресурсов инвесторов на публичном рынке.
Подробнее на http://www.baltlease.ru/press/news/read/161342/
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Автор: ИА "МордовМедиа"
